초장기채 투자자 유치 성공
24억 규모 조달비용 절감

한수원이 신규 원전 건설 등에 활용하기 위해 3000억원의 회사채를 발행했다.

한국수력원자력(사장 정재훈, 이하 한수원)은 지난 8일 회사채 발행을 위한 공개경쟁입찰을 실시했고, 만기 20년 이상 초장기물 회사채를 11일 발행한다고 밝혔다.

한수원은 높은 신용도를 바탕으로 보험사, 자산운용사, 연기금 등 기관투자자의 입찰을 이끌어내며 총 3000억원의 자금 조달에 성공했다. 이번 회사채 발행으로 조달된 금액을 신규원전 건설자금 등에 활용할 예정이다.

한수원은 ‘AAA회사채’ 중 최초로 30년물을 발행하는 등 그간 발전소의 내용연수에 맞춰 장기채 위주로 발행해왔다. 한수원은 이번 발행 역시 국제회계기준(IFRS) 변경을 앞둔 보험사들의 니즈를 파악하는 등 투자자를 적극적으로 모집했다.

그 결과 총 7800억원의 수요를 확보하며 한수원 유통물 대비 평균 7bp(-0.07%) 절감된 금리로 결정돼 약 24억원 규모의 조달비용을 절감했다. bp(basis point)는 이자율 계산 시 최소단위로 1bp는 0.01%이다.

이번 발행만기는 3년, 20년, 30년이며 3년물 700억원, 20년물 1700억원, 30년물 600억원으로 20년물 이상 초장기채의 비중이 77%에 달한다.