역대 최다 기관 참여…공모가 밴드 최상단인 2만4000원 결정, 총 3840억원 확정
일반투자자 대상으로 9월 1일부터 청약 시작…같은달 10일 코스닥 상장 예정

카카오게임즈가 지난 8월 26일부터 이틀간 진행한 국내 및 해외 기관 투자자 대상 수요예측 결과, 국내 기업공개(IPO) 사상 최고의 경쟁률인 1479:1을 기록했다.

수요 예측에 참여한 기관은 국내외 1745곳으로 국내 공모 기업 중 최다 기관투자자들이 참여하며 흥행에 성공했다. 특히 이 중 해외 기관투자자는 407개에 달해 글로벌에서도 주목을 받았다.

이를 통해 총 공모주 수 1600만 주의 70.49%인 1127만7912주를 대상으로 166억7469만8385주가 접수됐다. 경쟁률은 1479:1을 달성해 수요예측 최고 기록을 경신했다. 또 참여 물량의 100%가 공모가 밴드 범위(2만~2만4000원)의 상단 이상을 제시해 뜨거운 열기를 보였다.

공모가는 밴드 최상단인 2만4000원으로 결정됐다. 카카오게임즈는 확정된 공모가를 기준으로 9월 1일부터 이틀간 일반 투자자 대상의 공모주 청약을 거쳐 같은달 10일 코스닥 시장 상장 예정이다.

이번 공모를 통해 모집되는 자금은 3840억원이다. 카카오게임즈는 개발력 강화, 신규 지식재산권(IP) 및 라인업 확보, 글로벌 시장 확장에 대한 투자 등으로 활용할 계획이다.

남궁훈 카카오게임즈 대표는 “국내외 투자자들에게 회사의 경쟁력과 미래 가치에 대해 인정 받고 공모 시장에서 유의미한 성과를 얻었다”며 “수요예측에 참여해준 기관투자자들에게 진심으로 감사드린다”고 말했다.

참고로 카카오게임즈의 주관은 한국투자증권과 삼성증권이 공동으로 맡고 있으며, KB증권이 인수회사로 참여했다.

카카오게임즈 측은 이번 코스닥 상장을 계기로 글로벌 종합 게임사로 거듭난다는 복안이다.

한편 카카오의 게임 전문 자회사인 카카오게임즈는 강력한 플랫폼을 기반으로 PC 온라인 및 모바일 게임의 퍼블리싱부터 개발까지 겸비한 국내 게임기업이다.

올 하반기부터 대작 PC 다중접속역할수행게임(MMORPG) ‘엘리온’을 필두로 모바일 MMORPG ‘오딘: 발할라라이징(가칭)’ 등 다양한 장르의 게임을 선보이고 캐주얼부터 하드코어까지 게임 개발력을 강화하며 지속 성장해가고 있다.

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